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观点二:货币政策边际转松,融资环境改善,资本市场否极泰来过去两年,去杠杆、防风险一直是中国经济政策的主基调,货币政策整体偏紧,融资形势紧张。任泽平表示,面对经济下行压力,宏观调控政策应加强逆周期调节对冲,CPI、PPI双降意味着企业实际利率上升,货币政策必须降息降准,金融监管政策应结构性放松支持实体经济,减税和基建应双双发力。宏观政策既要防止对冲不及时、力度不够,也要防止力度过大重走老路。

而在卫健委制定《意见》之前,多个地方已经宣布开始“淘汰赛”。江西、浙江率先提出暂停未通过一致性评价企业的网上交易资格,随后上海食药监管理局发布的《优化行政审批事项清单》提到,对国家基本药物目录中未通过一致性评价的口服制剂不予再注册。在平安证券分析师叶寅看来,江西、浙江等的做法是仿制药一致性评价配套政策的落地,并预计未来有更多省市落地相关政策。这些政策也将加快仿制药行业优胜劣汰,利好已通过一致性评价的企业,行业集中度有望快速上升。此外,全国性的招采政策或将近期出炉,仿制药进口替代进程将加快。

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